Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Содержание
  1. Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика
  2. Имущественный налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика
  3. Как через личный кабинет налоговой сделать налоговый вычет за квартиру
  4. Как подать документы на социальный вычет через личный кабинет
  5. Как получить налоговый вычет за обучение через личный кабинет
  6. Как получить налоговый вычет на лечение через личный кабинет
  7. Стандартный вычет через личный кабинет налогоплательщика
  8. Окончательное оформление налогового расчета
  9. Итоги
  10. Оформление налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика – подробная инструкция
  11. Налоговый вычет: для чего он нужен
  12. Личный кабинет налогоплательщика: как зарегистрироваться
  13. Вход в личный кабинет
  14. Электронная подпись
  15. Заполнение 3-НДФЛ
  16. Отправка созданной декларации
  17. Отправляем документ сразу
  18. Загрузка готовой 3-НДФЛ
  19. Как проверить статус заявки
  20. Заявление на возврат налога
  21. – Как отправить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
  22. Налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика
  23. Как подать декларацию через Интернет
  24. Подготовка личного кабинета для подачи декларации
  25. Заполнение и отправка
  26. Оформление возврата
  27. Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой
  28. Шаг No2
  29. Шаг No3
  30. Шаг No4
  31. Шаг No5
  32. Шаг No6
  33. Шаг No7
  34. Шаг No8
  35. Шаг No9
  36. Шаг No10
  37. Шаг No11
  38. Шаг No12
  39. Шаг No13
  40. Шаг No14
  41. Шаг No15
  42. Шаг No16
  43. Шаг No17
  44. Шаг No18
  45. Давайте рассмотрим на примере успешно пройденную камеральную проверку
  46. Подача документов на налоговый вычет через Личный кабинет налогоплательщика
  47. Шаг 1. Подключение личного кабинета
  48. Шаг 2. Вход в ЛКН
  49. Шаг 3. Цифровая подпись
  50. Шаг 4. Загрузка или создание декларации 3-НДФЛ

Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Последнее обновление 2018-09-27 в 13:28

Технологии не стоят на месте. Сегодня можно подать документы на налоговый вычет через личный кабинет (ЛК) на сайте ФНС и для этого даже не потребуется выходить из комнаты. В статье рассмотрим, как работает ЛК, обновленный в августе 2018 г., и как оформляется подача 3-НДФЛ.

Сначала разберем, как зайти непосредственно в сам ЛК. Ссылка размещена прямо на главной странице сайта ведомства.

Дальше предлагается 3 варианта доступа на ресурс для оформления налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика:

  1. Через логин и пароль. Чтобы их получить, необходимо заранее сходить в любую ИФНС, необязательно по месту жительства. Там, при предъявлении паспорта, вам выдадут регистрационную карту с первичным паролем.
  2. С помощью ЭЦП. Ее оформляют в специальных Удостоверяющих центрах. ЭЦП представляет собой подпись налогоплательщика, зашифрованную криптографическим способом и записанную на любой носитель (USB-карту, жесткий диск и др.).
  3. Через Госуслуги, где надо пройти предварительную регистрацию и создать Подтвержденную учетную запись.

Вход успешно выполнен. Теперь переходим к пошаговой инструкции для получения налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика. Последовательность операций:

  1. Кликаем на «Жизненные ситуации».
  1. Находим сервис подачи декларации.

Важно!

Продолжение работы возможно только для тех пользователей, кто оформил электронную подпись. Она выдается прямо здесь же в ЛК.

  • заполнить отчет онлайн;
  • подготовить декларацию в специальной программе, после чего загрузить и отправить 3-НДФЛ через личный кабинет. Ссылка для скачивания программы также выложена.
  1. Выбираем первый вариант и последовательно заполняем предлагаемые вкладки по шагам. Переход от одной вкладки к другой осуществляется кнопкой «Далее».
  1. Шаг 1. Для получения налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика проверяем входные данные:
  • личную информацию;
  • код ИФНС;
  • за какой год оформляется отчет;
  • впервые подается декларация либо нет;
  • считается ли физическое лицо резидентом РФ или нет;
  • кто представляет расчет.

В случае необходимости, корректируем те значение, которые поставлены по умолчанию.

  1. Шаг 2. Выбираем тип доходов — в России и/или за ее пределами:
  1. Шаг 3. Для возврата подоходного налога через личный кабинет выбираем типы заявляемых вычетов.
  1. Шаг 4. Заполняем информацию, которая непосредственно касается полученных доходов. Здесь можно выбрать уже имеющуюся в системе справку 2-НДФЛ или создать новый источник.

Во втором случае придется вручную прописывать:

  • сведения об организации;
  • помесячно вид и величину дохода.

Важно!

Разрешается добавлять несколько источников дохода, если у вас, например, было не одно место трудоустройства в отчетном году.

Все доходы суммируются и отражаются в графах:

  1. Шаг 5. Заполняем вкладки для каждого из выбранных вычетов (этапы работы с основными вычетами приведены ниже в статье):
  1. Шаги 6 (просмотреть созданного расчета) и 7 (отправка) разобраны в отдельном подпункте ниже.

Важно! Возврат налога через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц — ваше право, а не обязанность. Если у вас его пока нет, оформляйте декларацию традиционно на бумаге.

Имущественный налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Имущественный вычет при приобретении имущества через личный кабинет предоставляется согласно ст.220 НК. Он отражается в расчете на листе Д1 декларации, назначенном для фиксации информации о самом объекте имущества и средств, израсходованных на покупку (см. инструкцию в следующем подпункте).

Кроме того, упомянутая статья устанавливает возможность снизить базу по НДФЛ при продаже недвижимости и иного имущества. Чтобы подать на этот налоговый вычет через личный кабинет, следует на вкладке «Доходы» (Шаг 4) добавить соответствующий источник дохода, указать его код и размер. Здесь же отмечаем вид желаемого вычета.

Как через личный кабинет налоговой сделать налоговый вычет за квартиру

Чтобы вернуть 13 процентов от покупки квартиры через личный кабинет, необходимо заполнить вкладку «Вычеты» (Шаг 5), предварительно проработав предыдущие.

Последовательно вносим следующую информацию:

  • наименование объекта (жилой дом, земельный участок, квартира);
  • признак плательщика налога (собственник, его супруг(а));
  • вид собственности;
  • если налогоплательщик — пенсионер, желающий перенести остаток вычета на предыдущие годы, следует поставить «галочку»;
  • год начала применения вычета по имуществу;
  • вид номера;
  • номер объекта;
  • способ покупки;
  • дата права собственности;
  • сумма понесенных расходов при покупке объекта;
  • сумма выплаченных процентов по договору кредитования.

Оформление возврата налога при покупке квартиры через личный кабинет в 2018 г., как и ранее сопряжен со следующим моментом: обязательно нужно приложить подтверждающие документы в отсканированном виде. К ним относят:

  • выписку из ЕГРН;
  • договор купли-продажи или долевого участия;
  • свидетельство о собственности;
  • кредитный договор;
  • справку банка о заплаченных процентах и т.п.

Документы прикрепляются в этой же вкладке ниже всей введенной информации (максимальный объем — 20 Мб).

Важно! Если вы ранее уже обращались за вычетом, дополнительно потребуется указать его размер (в т.ч. по процентам), которые были зачтены в предыдущих периодах. Здесь же в соответствующих полях необходимо отразить, предоставлялся ли в отчетном году такой вычет работодателем.

Как подать документы на социальный вычет через личный кабинет

Право на соц. вычет регламентировано ст.219 НК. Он оформляется на той же странице «Вычеты» только с выбором другого раздела. Социальный вычет подразделяется на несколько типов, а именно:

  • на обучение;
  • на лечение;
  • на оплату благотворительных взносов;
  • на пенсионные и страховые расходы и пр.

В соответствующей графе нужно поставить отметку, на какой(ие) именно вычет(ы) претендует налогоплательщик, а также прикрепить документы. Информация будет отражена на листе Е1 в бумажном варианте декларации.

Теперь подробнее остановимся на том, как корректно отразить вычет на обучение и лечение.

Как получить налоговый вычет за обучение через личный кабинет

Последовательность:

  1. Ставим «галочку» в нужном поле.
  1. В появившейся строке прописываем сумму, потраченную на обучение в отчетном году.

Обратите внимание! Для оплаты за себя (брата, сестру) и за детей суммы нужно указывать в разных строчках. Это связано с тем, что ст.219 НК устанавливает разные лимиты на эти подвиды соц. вычета:

— общие 120 000 руб. — при оплате за себя, родных братьев и сестер;

— 50 000 руб. дополнительно — на детское обучение (для каждого ребенка).

  1. Если частично в течение года вы получили соц. вычет на работе, его размер необходимо указать в отдельной строке.

Как получить налоговый вычет на лечение через личный кабинет

Порядок действий:

  1. На вкладке социальных вычетов отмечаем нужный.
  1. Заполняем строки (при необходимости) по сумме расходов:
  • на лечение (включая покупку лекарств);
  • на дорогостоящее лечение.

Здесь же можно заявить вычет на траты в сумме взносов на полис ДМС (если его оплата проходила за счет собственных средств, а не денег работодателя).

Важно! Выяснить, относятся ли предоставленные услуги к дорогостоящим, можно по справке, выданной в больнице (поликлинике). Код услуги «2» говорит, что лечение дорогостоящее и затраты на него принимаются к вычету в полном объеме (сверх лимита).

  1. Загружаем документы на понесенные расходы.

Стандартный вычет через личный кабинет налогоплательщика

Подать 3-НДФЛ через личный кабинет можно и тогда, когда человек имеет право на стандартный вычет, установленный ст.218 НК РФ, если по каким-то причинам гражданин не получил его у работодателя. Вносить информацию о нем необходимо во вкладке, связанной с вычетами:

Последовательность действий:

  1. Выбираем нужный подвид («на себя» или «на детей»).
  2. При выборе «на себя» определяемся с размером вычета (500 или 3000 руб.) и проставляем число месяцев, за которые его нужно предоставить.
  1. Выбирая вычет «на детей»:
  • указываем сведения о доходе. Это требование связано с тем, что НДФЛ не пересчитывается после того, как годовой доход достигает 350 000 руб.;

Важно! Обязательно указывайте сведения обо всех детях, в том числе взрослых. Это нужно для того, чтобы сервис правильно рассчитал общее количество детей, за которых положен вычет, и сам его размер.

  • при необходимости, отмечаем свой статус.
  1. Прикрепляем требующиеся документы и нажимаем на кнопку «Рассчитать».

Окончательное оформление налогового расчета

После заполнения данных по всем заявляемым вычетам переходим к Шагу 6 — вкладку «Просмотр сформированной декларации». Здесь представлены результаты проделанной работы:

Указывается следующая информация:

  • величина НДФЛ к возврату, посчитанная исходя из заявленных через интернет в личном кабинете ФНС налоговых вычетов;
  • сведения о том, как эта сумма сформировалась.

Сформированная декларация доступна для предварительного просмотра в формате pdf. Также можно в личном кабинете добавить документы к 3-НДФЛ, если это не было выполнено на предыдущих этапах.

После проверки расчета разрешено совершать операции:

  • вернуться на предыдущие вкладки для редактирования;
  • выйти из формы с сохранением информации или нет;
  • отправить отчет и сопутствующую документацию в инспекцию.

Важно!

Для отправки потребуется ввести пароль от электронной подписи.

Сохраненная 3-НДФЛ доступна в ЛК на вкладке с декларациями. До момента отправки она доступна для редактирования и удаления. Здесь же указывается статус отправленного отчета.

Отметим, что на сайте предусмотрена возможность оформить через личный кабинет и заявление на возврат налога, которое подается отдельно от декларации после завершения ее проверки.

Итоги

  1. Те, кто решил вернуть 13 процентов через личный кабинет налогоплательщика освобождены от необходимости визита в ФНС.
  2. Наряду с оформлением 3-НДФЛ можно также через личный кабинет подать заявление и документы на налоговый вычет.
  3. Все суммы программа рассчитывает автоматически.
  4. Большинство данных о налогоплательщике, его имуществе и доходах уже есть в системе. Поэтому сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика гораздо быстрее, чем заполнять ее на бумаге.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://NalogBox.ru/nalogovye-vychety/kak-oformit-cherez-lichnyj-kabinet-nalogoplatelshhika/

Оформление налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика – подробная инструкция

Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика (далее – ЛКН) значительно упрощает жизнь человека. Раньше, чтобы оформить налоговый вычет, налогоплательщику необходимо было потратить немало времени и сил: стоять в очередях, пытаясь сдать документы (и не один раз), выслушивать замечания сотрудников. Либо пользоваться почтовыми услугами для передачи документов.

Сегодня можно все оформить не выходя

  • из дома. Для этого необходимо иметь:компьютер, ноутбук или другой гаджет;
  • доступ в интернет;
  • сканированные версии документов;
  • доступ к ЛКН;
  • немного свободного времени.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика

Налоговый вычет: для чего он нужен

Под этим понятием следует понимать возврат ранее уплаченного налога на доходы, если налогоплательщик приобрел квартиру, купил земельный участок, понес расходы, связанные с обучением (своим или детей), лечением и другим.

Существует 5 групп налоговых вычетов:

  1. Стандартные.
  2. Социальные.
  3. Имущественные.
  4. Инвестиционные.
  5. Профессиональные.

Установленные государством виды налоговых вычетов

Претендовать может не каждый. Для получения любого из указанных вычетов гражданин РФ должен иметь постоянный доход, облагаемый по текущей налоговой ставке – 13%.

Личный кабинет налогоплательщика: как зарегистрироваться

В ЛКН можно:

  • узнать о сумме имеющихся налогов, платежах по ним, о наличии задолженности;
  • распечатывать квитанции для оплаты налога и уведомления;
  • производить налоговые платежи;
  • обращаться в ФНС без личного присутствия;
  • заполнять справку 3-НДФЛ в режиме реального времени и сразу ее отправлять.

Зачем нужен личный кабинет налогоплательщика

Получить доступ к сервису можно несколькими способами. Два самых доступных варианта:

  1. При помощи логина и пароля. Их можно получить в любом отделении ФНС при предъявлении паспорта.
  2. Используя данные с портала Gosuslugi.ru. Этот способ подходит только в том случае, если пользователь имеет подтвержденную учетную запись.

Вход в личный кабинет

Шаг 1. Заходим на сайт ФНС по адресу https://lkfl.nalog.ru/lk/index.html.

Заходим на сайт ФНС

Шаг 2. Вводим в специальную форму ИНН и пароль. Нажимаем кнопку «Войти».Вводим в специальную форму ИНН и пароль

Авторизоваться можно с помощью портала Госуслуг. Для этого нажмите на баннер или ссылку ниже формы для авторизации. После перехода на страницу портала авторизуйтесь. При удачной попытке произойдет переход на страницу ЛКН.

Для входа через Госуслуги нажимаем на данную кнопкуВводим свои данные

На заметку! После первой авторизации через Госуслуги рекомендовано зайти в раздел «Профиль» и установить пароль.

После этого шага следующий вход в систему будет возможен уже по номеру ИНН и установленному паролю, минуя сайт Госуслуг.

Электронная подпись

Без получения электронной подписи (ЭП) воспользоваться услугой получения вычета онлайн не получится. Причем многие возможности ЛКН потребуют электронную подпись, поэтому ее лучше сделать сразу. Если электронная подпись уже получена, этот шаг следует пропустить.

Шаг 1. Заходим в раздел «Профиль» в правом верхнем углу главной страницы ЛКН и нажимаем на ссылку, указанную на скриншоте («Получение ключа…»).Заходим в раздел «Профиль», затем «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи»

На странице получения ЭП можно выбрать один из предложенных вариантов: хранить ключ у пользователя или в базе ФНС. Для физических лиц второй вариант предпочтительнее.

Шаг 2. После выбора варианта хранения необходимо нажимаем на кнопку «Сформировать запрос».Нажимаем «Сформировать запрос»

Шаг 3. В открывшемся окне проверяем верность личной информации и указываем пароль для сертификата. Он должен соответствовать указанным требованиям. После ввода пароля нажимаем синюю кнопку «Подтвердить данные…».Проверяем верность личной информации и указываем пароль для сертификата

Шаг 4. Через некоторое время заходим на страницу снова и проверяем готовность. Процесс получения цифровой подписи занимает несколько часов. В некоторых случаях он бывает готов уже через пару минут. Вот так выглядит готовый сертификат:Готовый сертификат

Заполнение 3-НДФЛ

Шаг 1. Заходим в раздел «Налог на доходы ФЛ» и переходим по ссылке «Декларация по форме 3-НДФЛ».Заходим в раздел «Налог на доходы физический лиц» и переходим по ссылке «Декларация по форме 3-НДФЛ»

Шаг 2. Проходим по ссылке «Заполнить/отправить декларацию онлайн».Проходим по ссылке «Заполнить/отправить декларацию онлайн»

В открывшемся окне можно создать новую декларацию или отправить уже готовую, если она была создана ранее.

Шаг 3. Нажимаем «Заполнить новую».Нажимаем «Заполнить новую»

Шаг 4. Выбираем период, за который будет составлен документ. Нажимаем «ОК».Выбираем период, за который будет составлен документ

Шаг 5. На открытой странице проверяем правильность личных данных. Если 3-НДФЛ заполняется впервые, номер корректировки можно не указывать. В остальных случаях ставится номер (например, если декларация уже была подана, а обнаружились дополнительные сведения).Проверяем правильность личных данных или заполняем их

Шаг 6. Нажимаем кнопку «Далее» и переходим на страницу «Доходы». Обычно пользователю достаточно указать доходы по ставке 13%, без перехода по другим ссылкам.Переходим на страницу «Доходы»

Шаг 5. Нажимаем на кнопку «Перенести из 2-НДФЛ». В новом окне выбираем работодателя и нажимаем «ОК».Нажимаем на кнопку «Перенести из 2-НДФЛ»

Шаг 6. Для добавления еще какого-либо дохода есть специальная кнопка «Добавить источник выплат». После добавления всех источников нажимаем кнопку «Далее».Для добавления еще какого-либо дохода нажимаем «Добавить источник выплат»

При нажатии на кнопку «Редактировать» появятся сведения о доходах за выбранный период, которые предоставил отдел кадров с места работы.Сведения о доходах за выбранный период, которые предоставил отдел кадров с места работы

Шаг 7. На странице «Вычеты» выбираем налоговый вычет. Страница содержит 5 вкладок, которые соответствуют группам налоговых вычетов. Выбираем «Социальные» (здесь указаны самые популярные вычеты на лечение, обучение и др.).Выбираем налоговый вычет на странице «Вычеты»

Ставим галку около слов «Предоставить налоговые вычеты». Заполняем поля в соответствии с имеющимися документами, которые могут подтвердить потраченные суммы.

Шаг 8. Переходим на вкладку «Имущество». Указываем данные о приобретенном объекте и нажимаем кнопку «Сохранить».Переходим на вкладку «Имущество»

Шаг 9. Если налоговый вычет ожидается от других видов расходов, переходим по другим вкладкам – «Взносы», «Стандартные», «Взносы». Когда все расходы будут указаны, нажимаем кнопку «Сохранить» и переходим на итоговую страницу. Тщательно проверяем введенные данные, которые будут отравлены в ИФНС.Указываем расходы и нажимаем кнопку «Сохранить»

Отправка созданной декларации

Созданную справку 3-НДФЛ можно:

  • скачать в формате pdf и отнести в отделение налоговой;
  • экспортировать на свое устройство в формате xml и позднее отправить в онлайн-режиме;
  • сразу направить в ИФНС.

Отправляем документ сразу

Шаг 1. Выбираем кнопку «Сформировать файл…». В открытом окне ест возможность добавить документы с помощью соответствующей кнопки. Загружаем требуемые для вычета файлы – справку 2-НДФЛ (обязательно), сканированные копии чеков, договора купли-продажи и др.

Шаг 2. Добавляем все документы по очереди, заполняем поле «Описание», чтобы было проще их идентифицировать. Нажимаем кнопку «Сохранить». Нужно обратить внимание на ограничения к отправляемым документам. Общий объем файлов не может превышать 20 Мб.

Добавляем все документы по очереди

Шаг 3. Указываем пароль от ключа сертификата ЭП и нажимаем «Подписать и отправить».

Загрузка готовой 3-НДФЛ

Если 3-НДФЛ была создана ранее и сохранена на компьютере, ее можно подгрузить в любой момент и направить в ИФНС.

Шаг 1. Нажимаем на вкладку «Налог на доходы ФЛ». Выбираем ссылку «Декларация по форме 3-НДФЛ».Выбираем ссылку «Декларация по форме 3-НДФЛ»

Шаг 2. Заходим на нужную страницу по ссылке «Заполнить/отправить декларацию онлайн».Нажимаем «Заполнить/отправить декларацию онлайн»

Шаг 3. Направляем готовый документ с помощью кнопки «Направить…».Нажимаем «Направить сформированную декларацию»

Шаг 4. В открытом окне выбираем файл xml на своем устройстве, нажимаем «ОК».Выбираем файл и нажимаем «ОК»

Шаг 5. После загрузки документа в открытом окне нажимаем «Сформировать файл для отправки».Нажимаем «Сформировать файл для отправки»

Шаг 6. Дополняем заявку сканами необходимых документов.Дополняем заявку сканами необходимых документов

Шаг 7. Вводим пароль от ЭП и нажимаем на «Подписать и направить».Нажимаем на «Подписать и направить»

Как проверить статус заявки

Камеральная проверка предоставленных документов длится не более трех месяцев. В течение этого срока налогоплательщику следует регулярно просматривать ЛКН чтобы узнать ход проверки.

Шаг 1. Заходим на страницу «Декларация по форме 3-НДФЛ». После отправленной декларации она выглядит следующим образом:Заходим на страницу «Декларация по форме 3-НДФЛ»

Шаг 2. Регулярно проверяем статус заявки. Статусы могут быть разные: «Принята к обработке», «Обрабатывается», «Зарегистрирована» и др.Ход проверки декларации

Как только появится зеленая галка с указанием, что в результате проверки просьба о вычете была одобрена, можно переходить к заключительному шагу – заполнению заявления.

Заявление на возврат налога

Без заполненного заявления деньги из бюджета не вернут. Поэтому после появления статуса «Завершена» напротив декларации, переходим к заполнению заявления.

Шаг 1. Заходим на страницу проверки отправленных справок 3-НДФЛ и напротив документа со статусом «Завершена» нажимаем на кнопку «Сформировать заявление».Нажимаем на кнопку «Сформировать заявление»

Шаг 2. Заполняем заявление. Личная информация (ФИО, налоговый номер, адрес и др.) уже будет внесена – ее проверяем. Добавляем банковские реквизиты, куда будет перечислена сумма налогового вычета. Нажимаем «Сохранить и продолжить».Заполняем заявление

Шаг 3. На новой странице сайта внимательно проверяем данные, нажав на кнопку «Просмотреть документ».Проверяем данные, нажав на кнопку «Просмотреть документ»

Шаг 4. Подписываем с помощью ЭП и отправляем в инспекцию.Подписываем с помощью ЭП и отправляем в инспекцию

За ходом рассмотрения заявки можно смотреть в разделе «Электронный документооборот».

Перечисление денег на счет налогоплательщика обычно происходит через месяц после подачи заявления. Учитывая 3 месяца на камеральную проверку, получение налогового вычета занимает 4 месяца в среднем.

– Как отправить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Источник: https://law-world.ru/yuridicheskaya-praktika/nalogi/oformlenie-nalogovogo-vycheta-cherez-lichnyj-kabinet-nalogoplatelshhika.html

Налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Все граждане РФ платят налог на доходы, к примеру, после покупки квартиры, земли или транспорта. Размер налога можно уменьшить, а иногда вернуть полностью уже уплаченную сумму в бюджет. Эта процедура называется налоговым вычетом.

До недавнего времени, чтобы ее пройти, нужно было выстаивать очереди в налоговой инспекции, заполнять бланки, оплачивать квитанции. Сегодня вычет стал намного проще и доступнее, оформить его можно через учетную запись на сайте ФНС.

Разберемся подробно, как это сделать.

Как подать декларацию через Интернет

Налоговый вычет распространяется на социально значимые расходы, которые несет гражданин. Законодательство рассматривает такую возможность, как помощь и экономическую защиту налогоплательщиков. Есть 5 основных ситуаций, когда гражданин может получить свой налоговый возврат, это вычет:

  • на образование – предоставляется, если человек оплачивает свое обучение, обучает за свой счет ребенка, подопечных. Список документов и инструкция для вычета есть на портале ФНС.
  • имущественный – оформляется при покупке квартиры, другой недвижимости, или строительстве. Сюда же входит покупка земли. Если человек покупает участок и строит на нем дом, он может получить вычет и за участок, и за строительство. Необходимые документы и действия.
  • на лечение – возвращается часть расходов, если человек оплачивал медицинские услуги и препараты за свой счет. Также можно оформить вычет на лечение детей, ближайших родственников. Подробнее.
  • на благотворительность — предоставляется гражданам, которые делают благотворительные взносы, и могут подтвердить это документально (счета, квитанции и т.д.). Детальнее о налоговом возврате на благотворительность.
  • пенсионный – применяется для тех, кто делает добровольные пенсионные страховые взносы; и тех, кто делает взносы в негосударственное пенсионное обеспечение. Порядок действий и список документов.

Получить такие компенсации может не каждый гражданин, но большинство из них. Как правило, люди не используют эту возможность по незнанию. Воспользоваться такой возможностью может человек, который постоянно проживает на территории РФ и вносит в бюджет 13% НДФЛ.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика значительно упрощает задачу. Для этого нужно зарегистрироваться на nalog.ru, собрать необходимые документы.

Например, при покупке недвижимости нужны акты о купле-продаже,  приеме-передачи, свидетельство о регистрации собственности и т. д. Для каждой ситуации свой набор документов, для подачи декларации их нужно отсканировать.

Дальше нам понадобится пошаговая инструкция.

Подготовка личного кабинета для подачи декларации

Чтобы заполнить и отправить документ в инспекцию через интернет, нужен сертификат электронной подписи. Его можно получить прямо в своей учетной записи. В личном кабинете заходим в «Профиль».

В правом верхнем углу находим раздел, где можно заказать сертификат. Кликаем по ссылке.

Система предлагает два варианта сохранности ключа. Отзывы пользователей ЛК рекомендуют второй вариант, где ключ хранится в ФНС.

Выбираем нужную версию, появится кнопка запроса, нажимаем на нее. Затем в новом окне нужно проверить свои данные и составить индивидуальный пароль.

Когда пароль будет готов, направляем запрос через синюю кнопку. После этого придется немного подождать пока будет подготовлен сертификат, это займет от нескольких секунд до нескольких часов. Система оповестит, когда сертификат будет готов.

Ключ ЭП готов, теперь можно оформлять налоговый вычет через личный кабинет налоговой, без посещения инспекций.

Заполнение и отправка

Чтобы получить налоговый возврат, нужны 2 декларации: 2-НДФЛ (отчет об источниках дохода) и 3-НДФЛ (отчет по налогам). К ним добавляется пакет документов, необходимых в конкретном случае.

Например, при вычете на обучение одни документы, а при пенсионном – другие. Все они должны быть отсканированы, перенесены на компьютер.

Каждому изображению нужно дать соответствующее имя, например, для Акта купли продажи можно написать «Купля-продажа» или «Акт». Дальше нужно заполнить саму декларацию на сайте ФНС.

Сервис подробно объясняет, что нужно делать и как заполнять. После скачивания программы и формирования 3-НДФЛ, получится документ в формате XML.

Чтобы правильно подать заявление на возвращение части расходов, декларация должна остаться именно в таком формате, никакое имя ей присваивать не нужно.

С готовым набором документов возвращаемся в свой кабинет, на рабочей панели находим кнопку «Налог на доходы ФЛ», нажимаем на нее.

Нажимаем на ссылку для заполнения/отправки онлайн. Откроется новая страница, внизу которой есть два варианта: отправить готовый документ или составить новый. Выбираем «Направить сформированную декларацию».

Затем появится окно для загрузки готового XML-файла. Здесь выбираем год, за который составлена декларация. То есть, если нужен вычет за строительство дома, которое происходило в прошлом году, значит и отмечаем прошлый год, а не текущий. Потом через кнопку «Выберите файл» загружаем 3-НДФЛ.

Появится блок для отправки, нажимаем красную кнопку.

Теперь осталось загрузить дополнительные документы. Они загружаются точно так же, как и сама декларация.

Когда все файлы будут прикреплены, останется только заверить документы электронной подписью.

В поле с паролем вводим тот индивидуальный код, который составили при получении сертификата. Нажимаем на кнопку отправки. Теперь пакет документов направлен в налоговую инспекцию. Сроки обработки информации в ИФНС составят до трех месяцев. Проверить статус поданных документов можно через личный кабинет налогоплательщика в разделе 3-НДФЛ.

Как только будет принято решение о возмещении части расходов или в отказе, статус декларации изменится.

Оформление возврата

В разделе 3-НДФЛ можно посмотреть результаты проверки, оформить возврат денег на свой счет. Для этого проверка данных должна быть завершена, решение о возврате – положительное.

Чтобы вернуть себе сумму вычета, нажимаем на соответствующую кнопку. Появится простой бланк, куда нужно вписать свои данные и реквизиты личного счета. Возмещенная сумма появится на указанном счете в течение месяца. Теперь мы знаем, как сформировать налоговый вычет через ЛК быстро и без очередей. Также пользователи сайта Госуслуги могут сделать то же самое через свою учетную запись.

Источник: https://nalogovoy.net/rukovodstva-lk/lichniy-kabinet-nalogoplatelshchika-nalogoviy-vychet/

Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой

Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Оформление налогового вычета и подача 3-ндфл декларации посредством личного кабинета налогоплательщика.

Данное руководство подготовлено для людей, которые стремятся сберечь личное время и оформить социальный (обучение, лечение), либо имущественный (приобретение квартиры, дома, комнаты) вычет с помощью интернета. Налоговая специально создала личные кабинеты.

В них Вы оформляете декларацию и подтверждаете указанную информацию сканированными копиями документов. Ниже указана правильная последовательность выполнения всей процедуры.

 

Заходим на сайт  https://lkfl.nalog.ru/lk/. Для того чтобы авторизоваться в персональном кабинете, существует два варианта.
1 вариант: обратитесь в любую Федеральную налоговую службу. При обращении у Вас при себе должен быть паспорт и ИНН (копия, либо оригинал).

По месту прописки будет достаточно одного паспорта
2 вариант: имея подтвержденную, в авторизованном центре, учетную запись на сайте https://esia.gosuslugi.ru/ Вы можете войти в личный кабинет. Обратите внимание на то, что Ваша учетная запись должна быть полноценной.

Если аккаунт подтвержден посредством почты России (данные были отправлены по почте), то следует обратиться в центр, который можно найти на данном сайте https://esia.gosuslugi.ru/public/ra и заново подтвердить свою личность. При себе нужно иметь паспорт и оригинал СНИЛС.

После подтверждения личных данных в данном центре Вы сможете зайти в свой личный кабинет.

Шаг No2

Для того, чтобы подписать документы в последующих пунктах, войдя в личный кабинет, Вы должны получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Чтобы его получить выбираете справа ПРОФИЛЬ.

Шаг No3

Следующим шагом Вам следует выбрать: получение сертификата ключа проверки электронной подписи.

Шаг No4

Затем из предложенных вариантов выпуска электронной подписи Вы выбираете наиболее подходящий. Ниже на изображении показаны 2 варианта. 1-й вариант: Ключ электронной подписи хранится на Вашем рабочей станции.

2-й вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.

Шаг No5

Советуем Вам выбрать вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Использовать первый вариант нет никакой необходимости, так как он имеет более сложную структуру и не используется физическими лицами.

Шаг No6

Внимательно проверьте правильно ли Вы заполнили все свои данные. Убедившись, что поля заполнены верно сформируйте пароль.

Шаг No7

Системе нужно будет приблизительно 15 минут, чтобы сформировать пароль. Далее Вам следует обновить страницу. По завершению процесса у Вас внизу появится зеленая галочка с надписью “сертификат успешно выпущен”. После этого приступаем к следующим действиям.

Шаг No8

Следующим шагом Вы выбираете пункт: Налог на доходы физического лица и страховые взносы. Необходимый нам раздел: Декларация по форме 3-НДФЛ. (img)

Шаг No9

В верхней части сайта нажимаем на: заполнить/отправить декларацию онлайн. (img)

Шаг No10

После выполнения предыдущего пункта система перенаправит Вас на веб-страницу по заполнению декларации. Обратите Ваше внимание на то, что Вам будет предложено два варианта данного документа. В  варианте №1, Вы формируете абсолютно новый документ. Во втором, направляете уже сформированную декларацию. Нам нужно выбрать второй вариант и отправить уже готовый документ.

Шаг No11

Далее Вам следует выбрать файл, который Вы заранее подготовили в программе декларации в нужном формате (XML) и сохранили на Вашем компьютере. Как только нашли нужный файл нажимаете на кнопку ОТКРЫТЬ, а затем на кнопку ОК.

Шаг No12

После выполнения 11 шага Ваш документ загружен на сайт. Теперь нам нужно выбрать следующее: сформировать файл для отправки.

Шаг No13

После того как документ загружен на сайт, Вам следует дополнительно загрузить необходимые для подтверждения документы. Обязательно обратите внимание на то, что для каждого вычета, существует свой перечень документов. Чтобы загрузить нужный документ выберите: добавить документ.

Шаг No14

Перед загрузкой документов обязательно убедитесь, что их объем не превышает дозволенного. Максимальный объем всех документов должен быть не более 20 мегабайт. Один документ не должен весить более чем 10 мегабайт. Если ваши данные превышают вышеуказанные параметры, то их следует уменьшить с помощью специальных программ.

Например Вы можете использовать эту https://smallpdf.com/ru/compress-pdf. Обратите Ваше внимание на то, что на каждый документ нужно составить описание. В нем вы указываете к какой категории относится загружаемый документ. Например: договор купли продажи, ИНН, договор обучения.

После того, как Вы загрузили файлы и добавили к ним описание, выбираем: сохранить.

Рекомендуемые параметры для сканированных документов: разрешение 200-300 точек на дюйм, геометрические размеры изображения 1024*768, изображение должно быть черно-белым, сканированный документ сохраняется в JPG, PDF, TIF, PNG формате.

Как только Вы отсканировали нужные Вам документы обязательно проверьте их на качество, убедитесь, что весь текст хорошо читается. Для того чтобы убедиться в этом увеличьте Ваше изображение на 100%.

Так же обратите внимание, чтобы на отсканированных документах четко были видны все печати и подписи.

Шаг No15

Как только загрузите все нужные для оформления документы, спускаетесь в самый низ страницы и в поле “пароль” указываете данные, которые были сформированы в 6 шаге при формировании сертификата. После введения пароля нажимаем на кнопку ПОДПИСАТЬ И НАПРАВИТЬ.

Шаг No16

После вышеуказанных действий Вам приходит оповещение о том, что Ваш документ подписан и направлен в инспекцию федеральной налоговой службы. Сверху страницы будет указан номер Вашей декларации. Что свидетельствует о том, что все документы успешно отправлены.

Шаг No17

При желании Вы можете узнать, что в данный момент происходит с декларацией и в каком виде Ваш документ был направлен в налоговую службу.

Для этого Вам необходимо выбрать: декларация по форме 3-ндфл. Спуститься вниз страницы. Там Вы увидите список деклараций.

Если напротив документа стоит зеленая галочка с надписью “получена квитанция о приеме”, значит декларация успешно доставлена в ИФНС.

Шаг No18

Как только документ дойдет до инспекции, Вам будет предоставлена возможность отследить ход камеральной проверки. Чтобы это сделать Вам следует снова зайти в раздел декларации 3-ндфл, точно так же как мы это делали в шаге No8.

В данном разделе Вы увидите, что отправленный Вами, несколько дней назад, документ успешно размещен в федеральной налоговой службе. В 4-м столбце указан статус камеральной проверки.

Если по истечению 3-х рабочих дней в столбце отсутствует запись “Зарегистрирована в налоговом органе”, то Вам незамедлительно следует связаться с налоговой.

Давайте рассмотрим на примере успешно пройденную камеральную проверку

Для того чтобы проверить статус вашей камеральной проверки, Вам необходимо в личном кабинете выбрать раздел 3-ндфл (в шаге No8 подробно описано как это сделать). Проверьте статус документа, должно быть указано, что проверка завершена.

Рядом со статусом будет стоять время завершения проверки. Обратите Ваше внимание на следующую деталь, если процесс проверки декларации занял меньше 3-х месяцев, денежные средства раньше указанного срока Вы не получите.

Для получения денег необходимо выждать полностью 3 месяца со дня подачи документа. Праздничные дни так же учитываются.

Придерживаясь данной инструкции Вы самостоятельно, не выходя из дома можете отправить в налоговую инспекцию декларацию, сэкономив личное время. Так же в Вашем личном кабинете предусмотрена функция предоставления своих реквизитов.

Отправьте в налоговую заявление, указав в нем свои данные и ожидайте, когда инспекция перечислит на них денежные средства. Как подать заявление на возврат налога с реквизитами? Обратите Ваше внимание, данная функция становится активной только после появления статуса проверки: завершен.

Для того чтобы подать заявление с Вашими реквизитами, нам нужно в личном кабинете снова выбрать раздел 3-ндфл (шаг восьмой). В самом низу страницы выбираем: сформировать заявление на возврат. Следующий пункт: заполнение Вашего заявления.

Заранее возьмите реквизиты в банке и укажите их в последнем разделе “Указанную сумму необходимо перечислить на счет по следующим реквизитам”. Затем выбираете: сохранить и продолжить.

Когда загрузится следующая страница обязательно проверьте правильно ли Вы указали свои реквизиты.

Далее, в поле пароль введите данные при получении сертификата. Эти данные Вы получили при выполнении шагов No6-7. После заполнения пароля, выбираете: отправить.

На этом оформление всех документов завершается. Ваша декларация и реквизиты отправлены. Теперь Вам следует ожидать принятие решения в течение 10 дней. По истечению этого срока заявление появится в списке. Денежные средства будут переведены на ваши реквизиты в течение 30 дней. Все данные Вы можете просмотреть внизу страницы.

Источник: https://vichet.info/oformit-nalogovyij-vyichet-i-podat-deklaracziyu-3-ndfl-cherez-lichnyij-kabinet-nalogoplatelshhika.html

Подача документов на налоговый вычет через Личный кабинет налогоплательщика

Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Чтобы сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган часто приходится отстаивать огромные очереди (особенно, «в сезон»), а можно ли не посещать Инспекцию и получить Налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика?

Оказывается, можно! Подать документы для получения вычета, помимо традиционных способов, таких как личное представление в налоговую и направление бумаг по почте, можно воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика (ЛКН), расположенным на сайте Федеральной налоговой службы.

Рассмотрим более подробно, что же такое ЛКН, как его зарегистрировать и самое главное — как направить через него документы в ИФНС. Для удобства каждый шаг будет сопровождаться скриншотами.

Шаг 1. Подключение личного кабинета

Создать ЛКН самостоятельно гражданин не может. Для регистрации ему необходимо обратиться в любой налоговый орган с паспортом и ИНН. Налоговый инспектор введет данные о вас и выдаст лист с указанными в нем логином и паролем.

К сведению: пароль в течение месяца с даты регистрации в ЛКН необходимо сменить на свой.

Шаг 2. Вход в ЛКН

После того, как кабинет будет создан, необходимо открыть сайт ФНС РФ — www.nalog.ru и на главной странице под разделом «Физические лица» нажать на «Войти в ЛК»:

Затем в специальном окне справа нужно ввести выданные в ИФНС логин и пароль. После того, как вход будет осуществлен, система попросит сменить пароль. Лучше это сделать сразу, не дожидаясь окончания месяца.

После того, как пароль будет сменен, перед вами откроется главная страница личного кабинета налогоплательщика с указанием перечня принадлежащего вам имущества, наличии переплаты или задолженности и указанием операций по уплате налогов.

Шаг 3. Цифровая подпись

Для направления документов на вычет через ЛКН необходимо создать цифровую подпись, которой они будут впоследствии подписаны. Для это в правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Профиль»:

Затем выбираем «Получение сертификата ключа проверки ЭП»:

Выбираем последнее условие (сертификат хранится в ФНС) и нажимаем «Сформировать запрос»:

Система предложит проверить личные данные и ввести пароль. Пароль вводится тот, что выдан в налоговой (если при первом входе он сменен не был) или уже низменный вами на новый. Если данные верны, нажимаем «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата»:

После того, как это будет сделано, система начнет обработку запроса, которая в среднем занимает около пяти минут. Но в случае, если сервер ФНС перегружен или на нем ведутся работы, процесс получения ЭП может затянуться до суток.

После того, как ЭП будет создана, в ЛКН отобразиться следующее сообщение:

Шаг 4. Загрузка или создание декларации 3-НДФЛ

Для создания или загрузки уже готовой декларации переходим в раздел «Налог на доходы ФЛ» и выбираем «3-НДФЛ»:

Система предложит несколько вариантов действий, выбираем «Заполнить/отправить декларацию» онлайн:

Затем необходимо выбрать: заполнить декларацию тут же в личном кабинете или же загрузить уже сформированную (заполненную с помощью программы «Декларация»).

Если нажать кнопку «Заполнить новую декларацию» система в начале предложит указать год за который будет заявляться вычет. Это нужно чтобы определить действующую на год заявления вычета форму отчетности.

Затем следуя указаниям системы необходимо внести данные в нижеприведенные поля. Если следовать указаниям системы процесс не вызовет никаких сложностей.

Рассмотрим как оправить в налоговую уже готовую декларацию. Для этого выбираем «Направить сформированную декларацию», далее указываем год за который подается отчетность и загружаем файл (кнопка «Обзор»).

После того, как файл будет загружен, формируем файл для отправки:

Последовательно загружаем все ранее отсканированные документы на вычет (кроме файла декларации, естественно):

После того, как все документы будут загружены в систему, подписываем их цифровой подписью:

Проверяем еще раз все ли документы были загружены и нажимаем «ОК».

Готово! Декларация вместе с пакетом документом направлена в налоговый орган.  После проведения камеральной проверки в ЛК появится возможность написать заявление на возврат налога.

После этого, на счет, указанный в заявлении, должна поступить сумма подтвержденного вычета.

Следить за статусом проверки декларации можно также в личном кабинете налогоплательщика.

Если Вам нужна консультация или помощь в оформлении декларации 3-НДФЛ, смело оставляйте заявку на нашем сайте. Мы работаем быстро и с удовольствием! И в подтверждение этому отзывы наших любимых клиентов!

Источник: https://nalog-prosto.ru/nalogovyj-vychet-cherez-lichnyj-kabinet-nalogoplatelshhika/

Домашний юрист